Mittlerweile gibt es eine große Zahl an ausgebildeten Estate Plannern in der Bankenwelt. Als Estate Planner in den Banken arbeitende Mitarbeiter gibt es dagegen kaum.
Das Beratungsfeld der Unternehmens- und Vermögensnachfolge ist so relevant, dass sie eine systematische und zielorientierte Herangehensweise erfordert.
Wir wissen als zertifizierte Estate Planner, worauf es ankommt und unterstützen Sie bei der
- Auswahl des geeigneten Estate Planners,
- praxisorientierten Vorgehensweise Ihres Estate Planners,
- organisatorischen Implementierung eines Nachfolgekonzeptes,
- Aufqualifizierung und Sensibilisierung Ihrer Firmenkundenberater im Kundendialog in Bezug auf dieses Thema.
Eine frühzeitige Einbindung unseres Know-Hows bei der konzeptionellen Implementierung und deren Folgen ist ratsam. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung.
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Gerne beraten wir Sie eingehend zum Thema.