BMS Training & Coaching GmbH | Estate- und Financial Planner
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Estate- und Financial Planner

Mittlerweile gibt es eine große Zahl an ausgebildeten Estate Plannern in der Bankenwelt. Als Estate Planner in den Banken arbeitende Mitarbeiter gibt es dagegen kaum.

Das Beratungsfeld der Unternehmens- und Vermögensnachfolge ist so relevant, dass sie eine systematische und zielorientierte Herangehensweise erfordert.

Wir wissen als zertifizierte Estate Planner, worauf es ankommt und unterstützen Sie bei der

  • Auswahl des geeigneten Estate Planners,
  • praxisorientierten Vorgehensweise Ihres Estate Planners,
  • organisatorischen Implementierung eines Nachfolgekonzeptes,
  • Aufqualifizierung und Sensibilisierung Ihrer Firmenkundenberater im Kundendialog in Bezug auf dieses Thema.

Eine frühzeitige Einbindung unseres Know-Hows bei der konzeptionellen Implementierung und deren Folgen ist ratsam. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung.

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Gerne beraten wir Sie eingehend zum Thema.