BMS Training & Coaching GmbH | Estate- u. Financial Planner
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Estate Planner

„Probekoma – Probesterben und verschiedene Szenarien“

Bei diesen Begriffen kann einem schon anders werden. Dennoch gehört dies neben viel Fachwissen im juristischen und steuerlichen Bereich zum „Handwerkszeug“ der Estate Planner.

Den „richtigen Ton“ und das nötige „Fingerspitzengefühl“ sind in der Praxis eine Herausforderung.

Ein erfahrener Coach unterstützt den Berater in den Kundengesprächen vom „Verkauf“ seiner honorarpflichtigen Leistung, über die Ist-Aufnahme, bis zur Präsentation der Ergebnisse, sowie bei der Organisation seines Arbeitsplatzes.

Financial Planner

„Die richtige Vermögensstruktur zu finden ist eine Kunst!“

Ob es die „Richtige“ gibt ist fraglich. Aber die Struktur in der Gesprächsführung und die Ausarbeitung und Präsentation der Ergebnisse sind eine Kunst. Ein Zusammenspiel zwischen Fachwissen und Kreativität.

Bei diesem innovativen Prozess begleiten unsere Coaches die Berater mit Bestärkung im Handeln und kundenorientierten Anregungen für die Tagespraxis, ohne die Bankziele aus dem Auge zu verlieren.